Nosso Método

Composto por 4 passos
que garantem a proteção e o
crescimento do seu patrimônio

1. Entendimento do cliente

No primeiro encontro, nossos especialistas irão identificar suas necessidades, expectativas e metas para o mundo dos investimentos. Com isso, será possível entender qual é o seu perfil de investimentos, sanar dúvidas sobre o mercado financeiro e sugerir uma carteira de investimentos sob medida para suas necessidades. Mas, claro, a decisão final será sempre sua!

2. Definição da carteira

Além de conhecer seu perfil, é necessário que nossos especialistas avaliem o mercado financeiro para introduzir o cliente nesse universo. Com o perfil de investidor concluído e objetivos estabelecidos a curto, médio e longo prazo, definiremos a carteira de investimentos.

3. Implementação

Esse é o momento de implementar o plano financeiro, alocando recursos nos investimentos mais adequados. Os agentes da RP Investimentos estão lado a lado de você e dos seus investimentos, esclarecendo dúvidas, apontando riscos, apresentando oportunidades e tipos de investimentos mais indicados ao seu perfil.

4. Acompanhamento

Uma vez que todas as pessoas precisam entender de educação financeira e aplicar esse conhecimento para proteger o patrimônio, a RP Investimentos gera conhecimento e leva proteção à sua família na medida em que assessora nas decisões de investimento. Importante salientar que o cliente pode adaptar a sua carteira de acordo com as mudanças da sua trajetória e das alterações do mercado.

Escolha o seu assessor de investimentos e abra a sua conta.

Quero conhecer mais sobre os tipos de investimentos!